太陽ホールディングス株式会社の株式取得を目的とする特別目的会社への出資に関するお知らせ

2026年3月31日
積水化学工業株式会社

  積水化学工業株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：清水 郁輔、証券コード：4204、以下「積水化学」）は、株式会社光和（本社：東京都練馬区、代表取締役社長：川原 敬人、以下「光和」）とともに、太陽ホールディングス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：齋藤 斉、証券コード：4626、以下「対象者」）の株式取得を目的として、Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.が管理・運用するファンド（以下「KKRファンド」）によって運営されている買収目的会社であるKJ005株式会社（以下「公開買付者」）の親会社であるKJ005HD株式会社（以下「公開買付者親会社」）に出資（以下「本出資」）を行うこととしました。

  公開買付者は、対象者の株券等を取得及び所有し、対象者の普通株式の金融商品取引法に基づく公開買付け（以下「本公開買付け」）の成立後に、対象者の事業活動を支配及び管理することを主たる事業として2026年2月12日に設立された株式会社であり、公開買付者親会社は、本日現在、公開買付者の発行済株式の全てを所有しております。

  積水化学は、本公開買付けが成立した場合、本公開買付けの決済時までに公開買付者親会社の優先株式（議決権株式）を第三者割当ての方法により引き受け、これにより、公開買付者親会社の議決権の約10％を保有することを予定しております(総出資金額は約319億円を予定しております。)。

  なお、公開買付者親会社への出資は、2027年3月期を予定していますが、当該出資による積水化学の2027年3月期の業績への影響は軽微となる見通しです。

本公開買付けの概要

本出資の意義・目的

  積水化学グループは、長期ビジョン「Vision 2030」に基づき、重視する成長領域・市場への経営資源の集中を進めております。高機能プラスチックスカンパニーにおいては、エレクトロニクス分野を重点領域の１つと位置付けております。AI・データセンターの高度化を背景に、同分野では実装技術や材料に求められる要件が高度化・多様化しています。積水化学グループは、こうした市場環境の変化を成長機会と捉え、独自の技術基盤を活かした材料ソリューションの提供を通じて、エレクトロニクス分野における価値創出を目指しています。

  対象者の事業は弊社エレクトロニクス事業と親和性があり、本出資を通じて、安定した投資収益の確保を図ると共に、対象者との間の新たな事業機会の将来的な創出を模索してまいります。将来的にエレクトロニクス分野において顧客への高付加価値かつ多様なソリューションの提供につながるよう尽力致します。

  今後も積水化学グループは、「Innovation for the Earth」のビジョンステートメントのもと、事業を通じた社会課題の解決と企業価値の向上の両立を目指し、持続的な成長に向けた取り組みを進めてまいります。